PT Jababeka Tbk ("Perseroan") mengirim surat ke Bursa Efek Indonesia dengan nomor 037/KIJA-CS/V/2026 mengenai Penyampaian Keterbukaan Informasi atas Fasilitas Pinjaman PT Jababeka Tbk ("Perseroan").
Dalam surat tersebut dijelaskan perseroan telah menandatangani Perjanjian Fasilitas (sebagai penerima pinjaman) dengan Bank Mandiri pada tanggal 13 Mei 2026 (Perjanjian Kredit) yang akan digunakan untuk refinancing atas Senior Notes Perseroan sebesar USD 185.856.000 melalui fasilitas pinjaman dalam mata uang Rupiah dari Bank Mandiri, dengan rincian sebagai berikut:
Nilai pokok pinjaman:
1. Term Loan 3 dengan nilai ekuivalen Rupiah atas saldo Senior Notes, yang akan digunakan untuk refinancing Senior Notes Perseroan;
dan 2. Term Loan 4 sebesar Rp70 miliar yang akan digunakan untuk keperluan general corporate purposes Perseroan.
Dan tujuan pinjaman: refinancing atas Senior Notes Perseroan sebesar USD 185.856.000 dan keperluan general corporate purposes Perseroan
Sedangkan jatuh tempo Pinjaman :
Maksimum selama 182 (seratus delapan puluh dua) bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kredit termasuk masa availability period dan grace period.
Sehubungan dengan fasilitas pembiayaan tersebut, Perseroan akan memberikan jaminan berupa sejumlah aset milik Perseroan dan entitas anak dengan total nilai jaminan yang memenuhi rasio coverage sebesar 120% dari nilai pinjaman.
Adapun, manfaat utama dari transaksi ini meliputi:
-Perpanjangan profil rata-rata jatuh tempo utang Perseroan melalui tenor baru selama 15 tahun - Refinancing Senior Notes secara proaktif jauh sebelum jatuh tempo pada Desember 2027
- Penguatan posisi likuiditas dan fleksibilitas keuangan Perseroan - Penyelarasan struktur pembiayaan dengan mata uang pelaporan Perseroan guna mengurangi risiko volatilitas nilai tukar dan - Pengurangan risiko refinancing di tengah kondisi volatilitas pasar yang tinggi
PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (kode saham BEI: KIJA) Perusahaan ini mengelola kawasan seluas 5.600 hektar yang menjadi rumah bagi lebih dari 2.000 perusahaan lokal dan multinasional dam berpusat di Cikarang
Komentar
Posting Komentar